Максим Озеров, известный столичный режиссер, и молодой сценарист Федя Величковский отправляются в тихий городок Дрёмов. Их цель — записать радиопостановку с местными артистами. Казалось бы, обычная рабочая поездка сулит лишь рутину и скуку. Но всё меняется в один миг: во время спектакля за кулисами убивают главного режиссера, а ведущая актриса чудом избегает смерти.
Расследуя это дело, Озеров и Величковский натыкаются на странные слухи. Оказывается, к преступлениям может быть причастен призрак актера, выступавшего здесь еще до революции. Его таинственная история будоражит Дрёмов уже сто лет, и теперь призрачное прошлое врывается в настоящее.