Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку. Она кажется ему странной и притягательной одновременно — в её глазах читается какая-то тайна.
Они начинают общаться, и с каждым разом он всё сильнее чувствует, что за её спокойной улыбкой скрывается нечто большее. Мелодии, которые он сочиняет, теперь звучат иначе, будто вдохновлённые её загадочностью.