1944-й. В Неаполь приезжает американец Дин Барри. Здесь он знакомится с Люсией, и между ними мгновенно возникает чувство. Вскоре у женщины появляется ребёнок, но моряку приходится уехать. Проходят годы. Повзрослевший Дин решает вернуться и найти того, кого оставил когда-то.
Они встречаются снова. Теперь перед ним не малыш, а взрослый мужчина – его сын. О чём они говорят? О прошлом, о том, что было упущено. Эта история о любви, разлуке и надежде, которая не угасла даже спустя десятилетия.