Полковник Николай Устюжанин — опытный оперативник, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, не раз рисковал жизнью ради выполнения заданий. После провала одной из операций, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил предательство в своих рядах. Однако начальство временно отстранило его от службы, пока идет проверка.
Чтобы вычислить предателя, Николай уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу — главе приграничного района. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает, что эта работа не менее опасна, чем прежняя. Браконьеры, контрабандисты и черные копатели становятся его новыми противниками. Вскоре выясняется: несколько предыдущих управляющих таинственно исчезли или были убиты.
